会计事务所属于项目型组织，涉及到审计、评估、咨询、代理记账、工程咨询等等方面，需要各岗位人员协作推进。随着业务以及人员规模的扩大，需要建立一套规范的项目管理体系，实现项目全过程管理、数据统一归集。

会计事务所项目管理痛点：

如何实现让项目所关联的合同、展业人员信息形成闭环管理，一个平台即可查看项目所有情况？

如何规范项目过程，掌控成本发生过程，让机制协调更灵活、项目数据实时监控？

展业、执业工资由人事根据工资的一系列计算规则，如何精确关联项目、合同、展业人、执业人等数据进行计算，避免出错？

项目完成后的过程资料，如何进行统一保存，业档融合，可验可查？

泛微通过低代码构建平台，全面集成“财务软件、审计业务系统、工程造价业务系统、HR系统、报表、函证管理系统以及电子签章”等多套系统，通过流程驱动项目“立项、审批、合同签约、工时计算、监督、查询、报告签发、结算以及数据分析”全过程数字化管理。

（会计事务所项目管理平台应用架构）

泛微助力会计事务所项目数字化、一体化管理

一、项目数字化管理：流程驱动，规范高效

“项目审计、工程造价”是会计事务所的核心项目，保密要求高，对审批过程的管控要求也高。

泛微通过电子化流程协助会计事务所实现从开工立项、项目派工、项目进度更新、项目复核、报告号生成/作废、报告盖章、项目开票/退票、项目外包合作、项目结算、项目归档等全过程上线管理。

将会计事务所标准格式的项目管理范本和制度转化为电子化审批流程，支持多种类型的审批制度落地、监控，实现项目在公司和各个项目组织之间汇总、审批和共享，提高管理效率。

1、项目卡片：智能关联信息，规范审批流程

项目所有数据都可以通过电子化的项目卡片查看，实现数据间的互通。各个项目环节之间通过流程实现严格的顺序控制。

（项目卡片）

项目负责人、项目合伙人、事务所管理者打开OA系统通过“项目卡片”就能快速了解所有与该项目有关的合同、进度、任务安排、报告、账单以及函证信息。

2、项目派工：工时、工资计算更智能

为了实现人员合理派工，泛微借助流程跟踪事务所会计人才工作状态，手上有没有项目、资质如何、是否休假等详细信息打开表单一看便知。

并且根据项目自动带出此项目的展业人信息，填写执业分配比例和其他的执业人信息，用于最终展业工资、执业工资的计算。

项目工时是事务所业务结算的重要依据之一，为了确保工时统计及时、准确，项目负责人每天可以在泛微OA系统智能填报工时，具体哪项任务、耗时多少清晰记录。

（工时智能记录）

3、报告管理：生成/作废、盖章、签发、存档一体化

审计报告是事务所注册会计师出具的关于企业会计基础工作（计量、记账、核算）、会计档案等是否符合会计制度，企业内控是否健全等事项的报告，是事务所全面执行审计后给出的客观评价报告。

泛微通过电子化流程协助会计事务所对报告进行多级审核，生成项目报告。

分为年报、专项等不同类型的报告，根据业务分类自动形成报告号。不同类型不同的控制及审批人，提升报告签发效率，确保报告内容权威。

（报告签发多级审核）

审批完成后，泛微为会计事务所接入合法、有效的电子签章应用，权威CA数字证书全程校验审批人、合伙人身份，推动审计报告在线“提交、审批、签发、根据电子模板一键装订、盖电子印章、交付客户”，全程防篡改。

二、项目财务数字化：发票、费用一体

泛微数字化运营平台协助会计事务所无缝集成财务管理软件，打造用于支撑项目账款核算的电子财务共享中心。

各个项目的账单信息一张表单就能全面汇总，项目收费、已开票金额、应收金额、收款明细等财务信息一目了然。

1、项目开票/退票流程化审批

全流程化的财务管理环境下，每个项目的收款、开票都要由电子流程上报审批，自动记入系统，金额自动计算，作为账目核算依据。

（开票流程）

2、项目外包、合作、其他费用在线录入

负责人通过系统，可在线进行每个项目的合作、其他外包费用的录入，记录项目成本，方便后期查询。

3、项目收款、结算在线发起

通过电子化的流程，在线进行事务所的收款管理、收款确认，并且款项与项目关联，为结算提供数据准备。

项目结算流程通过后，形成台账可供查询。

（结算流程）

通过报销、收款、结算建立动态预算情况报表，实现成本控制，保证项目实施过程中实现预算管控。

三、项目合同数字化：高效审批，数据统一

泛微协助会计事务所实现合同台账的管理、合同信息的录入、合同盖章、合同备案、合同信息变更全过程数字化管理。

方便后期合同数据的查看以及合同收款情况、开票情况的查询，以及进行展业、执业工资的计算。

同时，根据不同类型的合同，泛微通过低代码构建平台和流程，搭建了不同的线上管理模式。

框架类合同：

会计事务所很多合同都为框架合同，特别是评估、工程等业务，一个合同关联多个项目。

泛微通过低代码构建了框架类合同的审批流程，一条流程关联所有项目。

框架合同未用金额，已用金额与具体合同关联，实现自动计算，方便管理层可实时查看到框架合同的使用情况。

（框架类合同收款台账）

四、客户数字化管理：统一资源、及时盘活

做好“客户资源”管理是会计事务所提升收益的重要需求之一。泛微协助会计事务所建立数字化的客户资源库，实现客户的新建、潜在客户管理、公共客户管理、正式客户管理等全过程管理，及时激活潜在客户。

潜在客户管理：当客户经理新建客户时，即默认为潜在客户。

公共客户池：当潜在客户长时间未联系时通过系统自动实现将潜在客户转入公共客户池，从而可以让其他的客户经理进行联系。

正式客户：将客户与合同关联，当客户进行合同签约时，系统自动将客户转为正式客户。

五、项目人员展业、执业工资管理

实现展业、执业工资的线上计算、根据客户工资规则，以项目、合同数据为基础、计算展业、执业人对应的展业、执业工资。

（工资计算表）

通过项目中的展业工资生成功能进行工资的自动计算，系统自动提取项目的收款金额、成本，并按照写好的规则自动进行展业工资的计算。

总结

泛微通过构建统一的项目管理台账，可查看与项目相关的所有过程文件，合同数据；实现项目成本的自动计算，方便项目结束之后进行核算；统一的客户管理，实现客户的及时跟进；展业、执业工资自动计算，节省人力工作量、避免人工计算出错。