银行业专业人员职业资格考试办公室根据《2021年银行业专业人员职业资格考试大纲》组织编写2021版《个人理财》科目考试辅导教材，并由中国金融出版社出版发行。
《个人理财（2021年版）（初级）》主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计，其内容紧扣考试大纲，涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。
